Российская киногруппа прибыла в Варанаси, чтобы снять артхаусный фильм. Древний город с его особой атмосферой заставляет задуматься о многом — о смысле происходящего вокруг, о природе киноискусства, о тех ценностях, которые часто принимаются как данность, но редко обсуждаются всерьез.
Внезапно съемочный процесс начинает рушиться. Главный актер встречает на улице девушку и, не раздумывая, решает бросить всё и уехать с ней в другой регион Индии, оставив позади незаконченный проект.